Однажды папа привёз дочери волшебный фонарик. Стоило ночью, в темноте навести его на потолок, как на нём появлялись живые картинки. Причём, именно те, о которых думала принцесса.
Представит, например, принцесса Папу с мамой и они появились, подумает о недавно умершем пёсик Дуду и он выскочит перед неё, задорно виляя хвостиком. И ещё много чего представляла принцесса: невиданных зверей, Чудеса Света, различные Волшебные предметы, далёкие страны и планеты.
Иногда,
даже видела Ванька, правда, недолго. Долго, она стеснялась!
В тот вечер
принцесса была счастлива. В шесть часов вечером няня тайком принесла ей письмо от Ваньки. Тот был в ссылке, в которую его отправил отец. Слишком уж напористо ухаживал сын садовника за королевской дочкой.
Написанное на куске бересты корявым Ваниным почерком с кучей грамматичсеких ошибок это письмо очень порадовало принцессу:
«Привет, моё Солнышко!
Ты даже не представляешь как я скучаю по тебе. Но я спешу тебя абрадовать.Его Величество (твой отец) на днях пообещал возвратить меня назад. И скоро (тут моя улыбка вытянулась до самых слухательных отверстий), скоро мы с тобой увидимся. Ты только подожди, не улетай никуда. Хорошо, милая моя!
Твой навеки!
Ваня»
Спрятав письмо под подушку, принцесса умылась и надела свою любимую сорочку. После этого она положила в кроватку любимую куклу Машу и с головой укрылась одеялом.
Перед сном, она решила поиграть с фонариком. Сначала она представила маму, потом папу. Затем, она на несколько минут оживила Машу, представив себе, что она двигается, ест, разговаривает с ней.
«Привет, Маша» - сказала она своей кукле. Та ласково улыбнулась своей хозяйке, привет, дескать, и… застыла в ужасе. Удивлённая принцесса оглянулась. Чего это так Маша испугалась и тут….
Тут у принцессы сжалось сердце потому, что она увидела его - Дракона.

Он летел к ней, раскрыв свою зубастую пасть и размахивая широкими кожистыми крыльями. Ой, как страшно! Принцесса закричала изо всех сил, как только могла.
Внезапно широкие створчатые двери светёлки принцессы распахнулись и через них вбежали папа вместе с придворным колдуном Анатолием Ивановичем.
Папа схватил дочку за руку, а Анатолий Иванович вытащил из рукава своего широкого халата Золотого ястреба, и. дунув на него, оживил чудесную птицу и запустил её в небо. Воспарив, ястреб яростно бросился на дракона и стал больно-пребольно долбить своим острым клювом. Первое время дракон не испугался и продолжал приближаться к Принцессе. Та испуганно замерла, спрятавшись под одеяло! Но ястреб не давал драконы спуску и вскоре его страшная крокодилья морда покрылась кровью.
Не, выдержав боли, Горыныч рванул вон из комнаты, задев при этом кожистыми крыльями металлическую решётку и, поранив крылья.
Папа и прибежавшая на крики и шум мама, как могли, успокоили испуганную, дрожащую дочурку. Всхлипывая та сидела в кровати, обняв свою единственную подругу-куклу Машу.После этого, папа забрал у неё фонарик и накрепко запер его у себя в большом дубовом шкафу рядом с бутылкой своего любимого ликёра и золотой короной.
А на следующее утро в замок короля вернулся Ванёк.